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    中國國際門業展覽會暨中國國際集成定制家居展覽會

    China International Door Industry Exhibition & China International Integrated and Customised Home Furnishing Exhibition

    2023年3月19日-3月22日(農歷:二月廿八至閏二月初一) 北京 · 中國國際展覽中心新館(北京市順義區天竺裕祥路88號)

    定制家居專欄
    2022中國全屋定制行業發展趨勢研究報告(一季報)
    2022-07-11 16:47:09

    近年來,房地產市場步入深度調整的后周期,存量市場博弈加劇,代際消費差異顯現,消費渠道結構變革,定制家居行業競爭也日趨激烈。全屋定制行業一方面品類正在加速洗牌,另一方面頭部企業也在加速商業模式的創新迭代,整家定制成為行業新一輪的概念風口,行業正呈現出新的格局態勢。

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    為此,優居研究院啟動全屋定制品類研究,編制《2022中國全屋定制行業發展趨勢研究報告》,以此來全方位解讀現階段全屋定制行業發展趨勢、市場格局,推動行業健康發展,為企業經營提供指導方向和決策依據。

    報告精彩內容節選

    PART1 全屋定制產業環境分析

    房地產環境方面,一季度,重點100城新建商品住宅成交活躍度偏低,成交規模居歷史同期較低位,同比下降超四成。據初步統計,2022年一季度,重點100城市新建商品住宅月均成交面積約2963萬平方米,同比下降40.5%,市場情緒整體偏低。

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    今年以來,房地產信貸環境和調控政策持續優化,但在部分地區疫情反復等因素影響下,市場活躍度恢復不及預期,樓市“小陽春”未現,高基數下重點城市3月成交面積同比降幅近五成。

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    數據顯示,2022年一季度貝殼50城二手房成交量環比增長約7%,其中2、3月連續環比回升,3月環比增速超過40%,成交量環比增長。價格方面基本止跌,2月貝殼50城二手房價格指數與1月持平,結束去年8月以來連續環比下跌的走勢;3月環比微跌0.1%。

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    社會消費面分析,社會消費品零售平穩增長,下沉市場潛力巨大。數據顯示,在疫情防控措施持續優化,促消費政策落地顯效的推動下,1-3月份,社會消費品零售總額實現108659億元,同比增長3.3%。 其中,家具類零售額達到339億元,同比下降7.1%。

    PART2 全屋定制市場規模及預測

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    根據國家統計局數據顯示,2010-2021年間我國規模以上家具企業銷售規??傮w穩步增長,2017年度中國家具制造業主營業務收入突破9000億元大關,2021年重回8004.6億元,同比2020年增長16.42%。

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    隨著人們收入水平以及對生活質量要求的逐漸提升,定制家居行業發展提速,市場規模逐年遞增,已經從2016年的近2000億發展到2021年超4000億元。

    總體來看,2018年以前,全屋定制行業市場增長率基本維持在20%左右;2018年以后,增速稍微有所放緩,但也均在10%以上。

    優居研究院預測,2022年全屋定制行業市場規模將超4700億元,到2025年全屋定制行業市場規模將超5000億元大關。

    PART3 全屋定制品類生態

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    報告顯示,九大全屋定制上市公司基本包含櫥柜、衣柜、木門等品類。

    其中,索菲亞衣柜占比高達近80%,櫥柜占比僅為13.64%;歐派家居衣柜占比五成,櫥柜不到四成;志邦家居櫥柜占比近57%,金牌廚柜櫥柜品類占比超七成,皮阿諾櫥柜占比近65%;好萊客衣柜占比超六成,頂固集創衣柜占比超55%。

    尚品宅配核算方式不同,所以沒有列入上表,其定制家具占比超70%,配套家居產品占比14.16%。

    近年來,櫥柜、衣柜的增長速度,與前幾年相比,略有下滑,與市場前期增長迅速、基數較大有一定關系。相反,木門、墻板的增長速度加快,消費需求旺盛。

    為順應消費者一站式購齊需求、擴大市場規模,全屋定制企業不止在產品方面進行延伸擴充,在模式方面也不斷升級迭代。

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    櫥柜→衣柜→全屋定制

    像歐派家居、志邦家居、金牌廚柜等企業,從櫥柜產品入手,至今櫥柜品類在營收占比中仍占據重要地位。隨著企業發展的需求,不斷增加衣柜、木門、衛浴等產品,進行品類擴展至全屋范圍。

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    衣柜→櫥柜→全屋定制

    像索菲亞、好萊客等全屋定制企業,以定制衣柜產品起步,迅速覆蓋衣櫥門全品類,多品類搶占全屋定制家居市場。

    木門→門墻柜一體化

    夢天、尚品本色等頭部木門企業,從單一的木門品類往門墻柜一體化的完整木作進行產品、戰略升級,以給消費者提供更加完整的家居解決方案。

    全屋定制 → 整家定制

    ……

    全屋定制 → 整家定制 → 整裝新零售

    ……

    因篇幅過長,全屋定制 → 整家定制、全屋定制 → 整家定制 → 整裝新零售具體內容在此不做展開。如想獲悉全屋定制品類擴張和模式創新以及全屋定制品類結構性分析等詳盡內容,見文末聯系方式。

    PART4 全屋定制品牌格局

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    全屋定制行業企業分化明顯。強者愈強,弱者愈弱,行業整合加快,馬太效應顯現;品牌分化加速,資源和機會越來越向頭部企業集中。

    2021年,九大全屋定制上市公司營業收入合計549.79億元,占全屋定制市場總規模的13.13%。相比于2016年的218.23億元,五年來,九大全屋定制上市公司的營業收入復合增長率超20%。

    具體來看,全屋定制三巨頭歐派、索菲亞、尚品宅配三國演義:歐派穩坐全屋定制頭把交椅,2021年營收突破200億元;索菲亞突破100億元大關;尚品宅配實現73億元營收。

    志邦家居、金牌廚柜、好萊客發展勢頭迅猛,營收維持在30-55億元之間,2021年業績增速均超過30%。

    我樂家居、皮阿諾、頂固集創營收維持在10-20億元之間,營收保持正增長,但利潤均出現不小虧損。

    隨著越來越多的全屋定制家居企業成功上市,全屋定制行業已經進入渠道、品類、產能快速擴張時期,行業競爭加劇。同時,行業的高增長和高成長性,也吸引了不少上游企業、成品家具、木門企業的進入,銷售渠道被多元化截流,行業增速有所放緩。

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    2022年,家居賽道景氣度快速回升,九大全屋定制上市企業除個別企業外,第一季度營收均呈增長態勢。其中,歐派家居營收、凈利潤實現雙料增長,位居榜首。索菲亞、志邦家居、金牌廚柜、我樂家居增速均在10%以上。

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    凈利潤方面來看,全屋定制家居企業顯現出增收不增利的現象,甚至“滑坡”,主要系一季度國內疫情多點散發、定制家居整體市場增速放緩及原材料價格上漲所致。

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    盈利情況來看,九大全屋定制上市公司毛利率普遍在30%以上,我樂家居最高,達41.32%;凈利率出現兩極分化,歐派家居最高,為13.03%,索菲亞和尚品宅配均接近10%,頂固集創最低,為-39.64%。

    PART5 全屋定制行業渠道生態

    隨著流量由多元化向碎片化演變,定制家居獲取流量的邏輯與方式悄然生變,客流結構和用戶消費習慣也隨之改變,過分倚重單一渠道的經營體系難以為繼,精細化管理的多元渠道經營模式已然成為大勢所趨。在此背景下,全屋定制企業積極深耕傳統經銷商渠道,大力推進大宗業務渠道發展,積極拓展全屋整裝和整家渠道,用多元化的渠道策略,追求業績的持續增長。

    因篇幅過長,四大渠道內容在此不做展開。

    PART6 全屋定制行業消費洞察

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    總的來看,全屋定制消費者畫像主要有以下幾個特征:

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    消費者在選購全屋定制家居時,個性化設計、一站式購齊以及品質成為消費者選購整裝的三大主導因素。同時,性價比、環保以及服務的重要性也無法忽視。此外,隨著消費者消費意識的覺醒和全屋定制品牌認知的提升,消費者更青睞全國性大品牌,并注重交付周期。

    本文數據及圖片內容節選自優居研究院發布的《2022中國全屋定制行業發展趨勢研究報告(一季報)》,想要查看高清完整報告及更多更多全屋定制品類分析、渠道分析、全屋定制行業一季度點評及二季度展望等精彩內容,敬請持續關注優居研究院。

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